疫情對行業(yè)的影響還難以準(zhǔn)確預(yù)測，不過對于中國進口凍肉行業(yè)會產(chǎn)生哪些影響？對此作出分析報告，著重于提出分析方法，并進行初步分析。

 

一、全球疫情現(xiàn)狀及推演

 

（一）疫情現(xiàn)狀：

 

 

新型冠狀病毒已經(jīng)在全球范圍內(nèi)大流行，幾乎波及所有國家。在疫情最為嚴(yán)重的美國，確診病例已突破60萬大關(guān)。西班牙、意大利和德國的確診人數(shù)也早已突破10萬。

 

更令人不安的是，大多數(shù)國家頂峰仍未到來，未來疫情持續(xù)多久，也撲朔迷離。

 

（二）全球各國疫情推演

 

優(yōu)合集團優(yōu)頂特研究院在綜合分析WHO、各國官方、第三方機構(gòu)等數(shù)據(jù)、預(yù)測的基礎(chǔ)上，對全球肉類主產(chǎn)國的未來疫情變化做了初略的推演（下圖）。圖中，5種顏色代表疫情發(fā)展的5個階段。

 

 

二、對中國進口凍肉影響分析

 

（一）對全球供應(yīng)鏈的影響：

 

全球肉類供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€環(huán)環(huán)相扣的鏈條，從農(nóng)場一直到餐桌，對各環(huán)節(jié)的各要素及可能影響進行了全面分析。

 

1.牧場

 

牛、羊大部分以天然牧草為食（草飼），少量以谷物為食（谷飼）。

 

（1）受影響程度：天然牧草生長基本不受疫情影響；牧場人員密度很低、所需人工很少，易替代，因此其受疫情影響程度：低。

（2）受影響時段：牛羊生長周期較長，因此其受影響時段為：遠期（12個月以后）。

 

2.飼料

 

本環(huán)節(jié)可能受影響的要素包括：飼料加工廠、原料及成品運輸。

 

（1）受影響程度：主要肉類生產(chǎn)國的飼料主要原料（糧食）基本上是本國供應(yīng)、本地銷售因此其受疫情影響程度：較低（除非該國疫情極其嚴(yán)重）。

（2）受影響時段：飼料供應(yīng)的短缺對動物飼喂可能有雙重影響，一是影響動物生長，二是促使大動物提前出欄。因此其受影響時段為：近期（1個月內(nèi)）及遠期（12個月以后）。

 

3.養(yǎng)殖

 

本環(huán)節(jié)可能受影響的要素包括：員工、飼料供應(yīng)、活動物運輸。

 

（1）受影響程度：養(yǎng)殖場人員密度較低、所需人工較少，易替代，而且本身就有防止傳播動物疫病的生物安全措施；運輸活動物所需人工較少，易替代。因此其受疫情影響程度：較低。

（2）受影響時段：中期（2-6個月）及遠期（12個月以后）。

 

4.屠宰分割冷藏

 

本環(huán)節(jié)可能受影響的要素包括：工人、活動物來源。

 

（1）受影響程度：相對其他環(huán)節(jié)來說，屠宰分割工廠人員密度大，防護用品需求大，因此其受疫情影響程度更高?？偟膩碚f，美國（牛、豬）、意大利（豬）、英國（豬）、荷蘭（豬）、西班牙（豬）、法國（豬）影響很高；美國（雞）、墨西哥（牛）、巴西（牛、豬）、丹麥（豬）、瑞士（豬）、阿根廷（牛、雞、豬）、愛爾蘭（豬）、烏克蘭（牛）影響較高；其他28個國家影響較低。（注：美國雞肉廠自動化程度很高，受人員短缺的影響比牛、豬小。）

（2）受影響時段：當(dāng)前（1個月內(nèi)）、中期（2-6個月）。

 

 

5.生產(chǎn)效率

 

除了上述各環(huán)節(jié)的影響外，疫情還將對整個供應(yīng)鏈的生產(chǎn)效率帶來負面影響。一是影響人員生產(chǎn)力。除了直接的因病減員外，一些正常工作的員工也可能會帶有不安、畏懼等情緒，難以專注于生產(chǎn)。二是提高生產(chǎn)成本。防疫物資、人員輪休等等，將提升生產(chǎn)成本。三是阻礙信息傳遞。在趨嚴(yán)的社會隔離下，線下信息傳遞受阻，這也會導(dǎo)致效率降低。

 

（1）受影響程度：低。

（2）受影響時段：當(dāng)前（1個月內(nèi)）、中期（2-6個月）。

 

6.運輸

 

（1）出口國國內(nèi)段

 

本環(huán)節(jié)是指冷柜從屠宰廠、分割廠（或冷庫）運抵啟運港?？赡苁苡绊懙囊匕ǎ嚎展駭?shù)量、司機、道路?？展癫蛔?，將導(dǎo)致凍肉無法裝載。司機短缺、道路擁堵甚至阻斷，導(dǎo)致冷柜無法及時運抵啟運港口。

 

這將導(dǎo)致：發(fā)貨時間延遲數(shù)周至數(shù)月。

 

受影響程度，需要根據(jù)國別具體分析：

 

總的來說，意大利（豬）、英國（豬）、荷蘭（豬）、西班牙（豬）、法國（豬）影響很大；墨西哥（牛）、巴西（牛、豬）、丹麥（豬）、瑞士（豬）、阿根廷（牛、雞、豬）、愛爾蘭（豬）、烏克蘭（牛）、美國（豬、牛、雞）影響較大；其他28個國家影響較小。
受影響時段：當(dāng)前（1個月內(nèi)）。

 

（2）海運段

 

本環(huán)節(jié)是指冷柜從啟運碼頭到抵達中國港口?？赡苁苡绊懙囊匕ǎ簡⑦\港口、航線、沿途港口。疫情將導(dǎo)致港口吞吐量下降，甚至因人員短缺、貨物嚴(yán)重堆積導(dǎo)致港口關(guān)閉。某些航線可能取消。沿途港口禁止船員更換且不得登岸，導(dǎo)致某些船次到港日期可能延遲。

 

目前來看，全球范圍內(nèi)出現(xiàn)大面積港口關(guān)閉的可能性較小，但疫情影響嚴(yán)重的局部地區(qū)港口可能出現(xiàn)低效運轉(zhuǎn)的現(xiàn)象。在疫情較為嚴(yán)重的國家，有些港口在權(quán)衡貨量下降與疫情防控造成的影響時還是選擇了暫時關(guān)閉旗下的部分碼頭。

 

海外各碼頭選擇關(guān)閉的原因各不相同。有的是為了防疫、為了保護員工；有的是因為擁堵使港口陷入“癱瘓”；還有的是因為貨量下降（大部分美國碼頭即因此關(guān)閉）。

 

這些因素將導(dǎo)致：貨物無法按時運抵中國港口，延遲的時間短則數(shù)周，長則數(shù)月。此外，運輸服務(wù)質(zhì)量可能下降，甚至可能因冷鏈斷裂導(dǎo)致肉品變質(zhì)；極端情況下，或因混亂導(dǎo)致貨物滅失。

 

7.清關(guān)

 

本環(huán)節(jié)是指冷柜達到中國港口后的清關(guān)階段。可能受影響的要素包括：碼頭凍柜積壓、港口及周邊冷庫庫容、海關(guān)檢疫措施等。

 

2020年春節(jié)前后發(fā)生的中國港口凍柜嚴(yán)重堆積現(xiàn)象，是肉價暴跌、新冠疫情、豬肉關(guān)稅下調(diào)等多重因素疊加的結(jié)果。預(yù)計2020年此種情況再次出現(xiàn)的可能性很小，因此基本可以排除碼頭凍柜積壓、港口及周邊冷庫爆倉的風(fēng)險。

 

 

對于海關(guān)檢疫措施，短期內(nèi)海關(guān)不會對進口凍肉加強檢疫（除非有新的科學(xué)證據(jù)支持）。

 

理由：一是目前尚無證據(jù)表明病毒能通過物品傳播；事實上，之前對中國輸出產(chǎn)品采取限制措施的國家，目前已經(jīng)有相當(dāng)一部分解除了限制。
二是2020年中國肉類供給缺口仍然很大，鼓勵進口仍然是中國的基本策略。

 

三是中國不可能違背WTO原則、冒著被其他國家反制的風(fēng)險，對進口凍肉采取更嚴(yán)的檢疫措施。

 

8.國內(nèi)需求

 

一般來說國內(nèi)需求下降、國內(nèi)自產(chǎn)供應(yīng)量上升、國內(nèi)庫存量較大，會導(dǎo)致進口肉類需求整張放緩。目前，國內(nèi)餐飲業(yè)正在恢復(fù)，肉類消費進入相對較旺的季節(jié)、庫存量在逐漸消化；同時，國內(nèi)生豬存欄還在恢復(fù)過程中，預(yù)計豬肉短缺至少將持續(xù)到2021年上半年。

 

因此，2021年上半年之前，進口豬肉需求穩(wěn)中有升，至少不會出現(xiàn)大幅縮水。此外，出于糧食安全、穩(wěn)定肉價的考慮，國家可能將加大國家儲備肉的收購。禽肉與豬肉存在類似的情形。對牛羊肉來說，國內(nèi)供需缺口更大，因此進口牛羊肉的相對需求更大。

 

按照目前國內(nèi)復(fù)產(chǎn)復(fù)工以及餐飲業(yè)恢復(fù)的勢頭，若非發(fā)生多個省份的二次疫情或面臨輸入病例的更大壓力，則國內(nèi)主體需求不會受影響。

 

10.走私

 

走私不屬于正常供應(yīng)鏈的范疇，但客觀來說長期存在、不可忽視。疫情對走私行為有一定的抑制作用。特別是牛肉，因為以往走私牛肉主要來自印度，因此牛肉走私的抑制作用將尤為明顯。

 

三、主要結(jié)論

 

（一）全球肉類供應(yīng)鏈安全

 

總體：中國進口肉類來源有保障

 

從供應(yīng)端看：肉類主產(chǎn)國（歐美澳）的肉類行業(yè)不能垮、也不會垮。

 

原因：第一，肉類行業(yè)屬于民生行業(yè)，該行業(yè)以及相關(guān)的飼料、養(yǎng)殖、屠宰加工、分銷配送等環(huán)節(jié)，都屬于各國政府全力優(yōu)先保障的對象。聯(lián)合國糧農(nóng)組織、世界衛(wèi)生組織、世貿(mào)組織于3月31日聯(lián)合聲明，在采取措施保護民眾健康和福祉的同時，各國應(yīng)確保貿(mào)易相關(guān)措施不會阻礙糧食供應(yīng)鏈的正常運轉(zhuǎn)；

 

第二，這些國家的肉類產(chǎn)業(yè)是支柱產(chǎn)業(yè)，肉類產(chǎn)業(yè)占國民經(jīng)濟比重很大；同時也是主要消費國，本國老百姓也要吃肉。所以該國的肉類產(chǎn)業(yè)不可能停擺，政府肯定全力支持；

 

第三，主產(chǎn)國大范圍限制肉類出口可能性不大。這些國家的肉類產(chǎn)業(yè)還肩負著穩(wěn)定就業(yè)、出口創(chuàng)匯、提振經(jīng)濟的重任，因此不太可能采取大范圍的限制肉類出口措施。況且全球并非鐵板一塊，如果某國限制出口，其所占國際市場的份額將被他國替代，這將導(dǎo)致其經(jīng)濟雪上加霜；

 

第四，大部分主產(chǎn)國的疫情控制能力相對較強。歐洲、北美、澳洲這些主產(chǎn)國，雖然前期麻痹大意導(dǎo)致疫情一度失控，但作為發(fā)達國家，其疫情控制能力總體上是比較強的。南美疫情控制能力較弱，但人口密度較小、地理位置等因素也決定了其疫情相對可控。疫情控制能力最差的非洲、印度、東南亞等地都不是全球肉類主產(chǎn)國。

 

從消費端看：肉類消費是剛性需求。

 

從中國市場看：中國掌握主動權(quán)。

 

在全球疫情陰霾下，中國幾乎是唯一的“凈土”。只要中國能持續(xù)保持這種狀態(tài)，則中國國內(nèi)的消費量將持續(xù)恢復(fù)，因而進口肉類需求將持續(xù)增加。

 

因此，全球肉類出口巨頭、巴西JBS公司預(yù)計，中國的強勁需求仍將使其貿(mào)易量保持穩(wěn)定，因此 JBS并未削減投資和生產(chǎn)計劃，其首要任務(wù)是繼續(xù)生產(chǎn)食品的同時保持就業(yè)。

 

（二）國際貿(mào)易肉類價格

 

總的來說，全球范圍內(nèi)的肉類供應(yīng)將繼續(xù)處于“緊平衡”狀態(tài)。

 

1.短期跌價可能性大。一方面，疫情可能導(dǎo)致生產(chǎn)資料、原料、能源、人力資源等成本上升，導(dǎo)致國外、國內(nèi)肉類價格上漲。另一方面，原料和產(chǎn)品也將因物流受限而滯銷，造成局部供過于求。所以引起肉價漲、跌的因素同時存在。因此，預(yù)計短期內(nèi)（4-6月份）總體價格將保持平穩(wěn)或略降，肯定不會大幅上漲。實際上，適度的價格上漲不僅不會威脅供應(yīng)鏈的總體安全，還將帶動整個市場持續(xù)運轉(zhuǎn)。

 

2.長期漲價可能性大。若疫情持續(xù)時間過長，比如在歐洲、南美、北美持續(xù)至7月仍無明顯好轉(zhuǎn)，則勢必引起貨源緊缺而大幅漲價。

 

（3）金融匯率

 

匯率波動將導(dǎo)致進口肉類價格波動；而且貨物交付不確定性的升高，可能將加劇這種肉價波動。

 

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