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一、現(xiàn)貨回顧
本周國內(nèi)玉米市場陳糧開始集中上市,在去庫存的大背景下,市場對供應(yīng)壓力預(yù)期增大,參拍熱情下降,成交價逐步回歸合理價值區(qū)間。港口方面,近期東北玉米發(fā)華北受到當(dāng)?shù)貎r格弱勢震蕩影響,利潤有所縮水,產(chǎn)地貿(mào)易客戶重新考慮入港發(fā)運,在拍賣增量投放和集港增量的影響下,港口收購價格震蕩趨弱,其中鲅魚圈港周比下跌40-60元/噸;隨著拍賣的穩(wěn)定進行,產(chǎn)地競價烈度下降,溢價收窄,產(chǎn)地貿(mào)易商組織前期拍賣玉米出庫、集港、銷售的積極性大增,廣東港口到貨增量庫存小幅增加,周邊飼企心態(tài)趨于謹(jǐn)慎,日出貨量下降、成交低迷,價格震蕩偏弱,其中蛇口港周比下跌30元/噸。國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價格基本穩(wěn)定,局部價格震蕩偏弱。東北產(chǎn)區(qū)貿(mào)易商普遍持有陳糧庫存,參拍熱情較前期有所下降,走貨情緒升溫,隨著陳糧陸續(xù)出庫,市場供應(yīng)壓力逐漸體現(xiàn),汽運費應(yīng)聲上漲,增加糧源外運成本,支撐價格相對穩(wěn)定,其中哈爾濱周比持平;華北黃淮產(chǎn)區(qū)新麥?zhǔn)斋@正火熱展開,貿(mào)易商轉(zhuǎn)戰(zhàn)小麥?zhǔn)袌?,玉米購銷持續(xù)轉(zhuǎn)淡,汽運費上漲,東北糧源發(fā)運利潤下降,導(dǎo)致貿(mào)易商發(fā)貨積極性有所下滑,東北拍賣糧到貨數(shù)量較前期有所減少,企業(yè)對原料玉米存在剛需,價格穩(wěn)中窄幅震蕩,其中濰坊周比持平。
二、期貨回顧
美盤玉米:5月26日CBOT-7月玉米合約收高5美分,結(jié)算價報每蒲式耳3.74-1/4美元。因套利交易和三日長周末前有軋平倉位的動作。5月30日CBOT-7月玉米合約收低7-1/4美分,報每蒲式耳3.67美元。因預(yù)期美國中西部種植天氣狀況改善。5月31日CBOT-7月玉米合約收高5美分,報每蒲式耳3.72美元。因美國農(nóng)業(yè)部公布的上周美國玉米生長優(yōu)良率不及預(yù)期。6月1日CBOT-7月玉米合約收低1-1/2美分,報每蒲式耳3.70-1/2美元。因預(yù)報美國中西部天氣更為干燥,預(yù)計將對近期播種的作物有利。
大連玉米:大連商品交易所(DCE)玉米主力合約1709,5月31日開盤價1620元,收盤價1608元,跌10元,最高1632元,最低1604元,結(jié)算價1614元;6月1日開盤價1617元,收盤價1619元,漲13元,最高1632元,最低1607元,結(jié)算價1619元;6月2日開盤價1625元,收盤價1636元,漲13元,最高1639元,最低1621元,結(jié)算價1632元。
三、本周新聞
1、6月1日國家臨時存儲(分貸分還)玉米交易結(jié)果,計劃投放總量3473469噸,成交3231671噸,成交率93.04%,最高價1500元/噸,最低價1300元/噸,成交均價1377元/噸。
2、美國農(nóng)業(yè)部(USDA)周二公布的數(shù)據(jù)顯示,截至2017年5月25日當(dāng)周,美國玉米出口檢驗量為1,194,729噸,前一周修正后為1,168,073噸,初值為1,144,187噸。
3、國際谷物理事會(IGC)發(fā)布月度報告,將2017/18年度全球谷物期末庫存預(yù)測數(shù)據(jù)下調(diào)至三年來的最低水平,因為玉米的工業(yè)消費數(shù)據(jù)上調(diào),尤其是中國和美國。
4、國際谷物理事會(IGC)發(fā)布的月度報告顯示,由于小麥和玉米產(chǎn)量創(chuàng)下歷史最高,2016/17年度全球谷物產(chǎn)量(小麥和粗糧)達到創(chuàng)紀(jì)錄的21.2億噸,比2015/16年度增加5%。谷物消費預(yù)計增長近1億噸,其中玉米消費增幅最大。
5、MARS發(fā)布的月度報告顯示,2017年歐盟谷物玉米單產(chǎn)預(yù)計為每公頃7.15噸,略高于上月預(yù)測的7.13噸/公頃,比過去五年的平均單產(chǎn)高出3.9%。
6、巴西馬托格羅索州農(nóng)業(yè)經(jīng)濟研究所(IMEA)預(yù)計2017/18年度玉米生產(chǎn)成本為每公頃2580雷亞爾,約合每英畝326美元。這要低于上年的2718雷亞爾/公頃(約合每英畝343美元)。
7、美國伊利諾伊大學(xué)香檳分校農(nóng)經(jīng)學(xué)家達勒爾·古德教授撰文稱,2017/18年度玉米供應(yīng)、消費及期末庫存的預(yù)期令美國玉米市場近幾個月來表現(xiàn)出驚人的穩(wěn)定性,因此2017/18年度的玉米期貨價格一直在窄幅區(qū)間內(nèi)波動。
8、據(jù)烏克蘭國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至2017年5月1日,烏克蘭谷物和豆類庫存總量為1208萬噸,玉米庫存為651萬噸,比上年同期的418萬噸增加56%。
四、生豬市場
本周生豬價格持續(xù)下跌,端午節(jié)提振較為有限,僅少部分低價區(qū)小幅反彈。目前外三元生豬均價已跌破13元/公斤,豬價跌至12元/公斤區(qū)域的地區(qū)不斷增加。節(jié)后需求有所回落,豬價好轉(zhuǎn)困難,短期持續(xù)跌勢,6月中下旬后或逐漸止跌。據(jù)消息稱,中國進口的加拿大豬蹄被檢測出含有瘦肉精,加拿大是我們豬肉進口主要國家之一,2016年中國從加拿大進口豬肉占中國總進口量的11%左右,如此次事件持續(xù)發(fā)酵或影響后期豬肉進口。
五、玉米庫存
截至6月 2日北方四港玉米庫存共計約332萬噸附近。本周港口集港量穩(wěn)增,陳糧到貨占整體到貨數(shù)量8成左右,日均汽運和鐵路到港1.5萬噸左右,港口庫存量略有回升。錦州港和鲅魚圈兩港庫存在265萬噸左右。本周南港糧價跌幅較北港小,南北港口貿(mào)易仍有小幅利潤。本周南方港口玉米到貨增多,截止周五廣東港口玉米庫存合計40萬噸左右。產(chǎn)地政策性玉米出貨增加,北方震蕩趨弱已對廣東銷售有所傳導(dǎo),而周邊企業(yè)恐高和謹(jǐn)慎采購,港口日均出貨量在1.5萬噸左右。
六、后市分析
伴隨著臨儲競拍玉米大量流入市場,市場供應(yīng)主導(dǎo)地位已經(jīng)轉(zhuǎn)為政策糧,在去庫存化的推進之下,未來臨儲玉米將維持高頻率高數(shù)量拍賣,后期拍賣糧入市量預(yù)計逐漸增大,與此同時進口玉米及高粱、大麥等替代品在6、7月與迎來集中到港期,市場供應(yīng)層面趨寬松;而終端需求不見好轉(zhuǎn),其中生豬自繁自養(yǎng)盈利大幅縮水,育肥和二次育肥養(yǎng)殖出現(xiàn)虧損,生豬產(chǎn)能整體恢復(fù)緩慢;禽蛋養(yǎng)殖虧損、淘汰持續(xù),存欄整體下滑。同時,東北深加工補貼政策結(jié)束后,企業(yè)著重于消耗庫存,市場收購陸續(xù)收尾并以拍賣糧補充為主,而深加工產(chǎn)品價格走弱降低企業(yè)盈利水平,其中華北行業(yè)開工率整體面臨下滑。綜合來看,供應(yīng)量不斷擴增,而需求相對欠佳,后期拍賣成交率及溢價幅度有望繼續(xù)降溫,國內(nèi)玉米價格逐漸下調(diào)概率大。
李娜
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