新冠肺炎疫情在國內(nèi)蔓延初期，我們預(yù)測，疫情對飼料產(chǎn)業(yè)的影響是暫時的、有限的，是總體可控的。但自3月中旬以來，隨著疫情在全球范圍內(nèi)迅速蔓延，目前已有200多個國家和地區(qū)出現(xiàn)新冠肺炎病例，大宗飼料原料主要出口國如美國、巴西、阿根廷等也相繼宣布進入緊急狀態(tài)，俄羅斯、哈薩克斯坦等多個國家暫停對華出口農(nóng)產(chǎn)品，國際貿(mào)易運輸受阻，進口產(chǎn)品價格看漲，行業(yè)恐慌情緒蔓延，飼料原料供應(yīng)保障和產(chǎn)業(yè)安全問題令人擔(dān)憂。目前，新冠肺炎疫情全球性蔓延還在持續(xù)，對產(chǎn)業(yè)影響正在顯現(xiàn)，需要密切跟蹤、準確研判、積極應(yīng)對，做到未雨綢繆，防患于未然。

疫情全球性蔓延對我國飼料產(chǎn)業(yè)影響正在顯現(xiàn)

短期看，疫情影響主要表現(xiàn)為國際貿(mào)易受阻，進口成本增加、價格看漲，不確定性增加，市場預(yù)期不穩(wěn)等。

一是疫情增加了大豆、魚粉、乳清粉等飼料原料進口的不確定性。部分國際港口關(guān)閉，10多個國家暫停對華出口大豆、玉米等農(nóng)產(chǎn)品，飼料原料進口到港出現(xiàn)延緩跡象。

二是進口價格漲幅較大。3月份玉米主力合約收盤價格2048元，較上年漲229元，漲幅達12.6%，環(huán)比增長6.6%;豆粕主力合約收盤價格2940元，較上年漲451元，漲幅達18.1%，環(huán)比增長12.4%。3月進口魚粉12642元/噸，較上年漲1427元，漲幅達12.7%，環(huán)比增長3.5%。原因分析，主要是業(yè)內(nèi)擔(dān)心全球疫情擴散導(dǎo)致物流中斷，屬于心理預(yù)期推動下的上漲。

三是推高了國內(nèi)飼料原料價格。玉米、豆粕、魚粉等主要原料價格小幅上漲。據(jù)監(jiān)測，2020年1-3月，玉米、豆粕每噸均價分別為2012元、3096元，較上年同期每噸上漲60元、125元，漲幅3.1%、4.2%。

四是飼料國際貿(mào)易受阻。50多個國家對我國所有船舶采取嚴格檢疫措施，導(dǎo)致出口農(nóng)產(chǎn)品運輸與通關(guān)時間延長，飼料原料產(chǎn)品進口成本增加等。

五是正常的商貿(mào)往來和技術(shù)人員交流受阻，飼料展會沙龍論壇等大型活動基本取消，展會經(jīng)濟基本停滯。目前，2020中國飼料工業(yè)展覽會已取消，國際飼料及相關(guān)展會也陸續(xù)取消。

長期看，疫情對宏觀經(jīng)濟、貨幣政策、國際糧食貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)政策等方面的影響，也一定會傳導(dǎo)到飼料工業(yè)，表現(xiàn)為企業(yè)經(jīng)營壓力加大，行業(yè)分化加劇，兼并重組步伐加快等。

一是疫情重創(chuàng)全球經(jīng)濟，加大了飼料企業(yè)的經(jīng)營壓力，市場預(yù)期不穩(wěn)，風(fēng)險因素增加。

據(jù)國際貨幣基金組織預(yù)測，2020年全球經(jīng)濟預(yù)計下降3%，美國經(jīng)濟增長率為-5.9%，歐盟為-7.5%，中國為1.2%，為上世紀30年代以來最嚴重的經(jīng)濟衰退。

二是疫情蔓延將影響雙多邊、區(qū)域貿(mào)易投資自由化和經(jīng)濟一體化進程，不少國家地區(qū)開始考慮重新調(diào)整糧食戰(zhàn)略，增加了糧食國際貿(mào)易政策協(xié)調(diào)的難度，飼料用糧供應(yīng)保障的不確定性不穩(wěn)定性因素增加。

三是疫情加速行業(yè)分化。疫情打擊正常的全球經(jīng)濟循環(huán)，沖擊波從下游逐漸向中上游傳遞，飼料行業(yè)競爭格局加速分化，呈現(xiàn)強馬太效應(yīng)、強者恒強，行業(yè)內(nèi)競爭格局加劇分化，中小企業(yè)抗風(fēng)險能力有限，有可能會加快退出。

我國飼料產(chǎn)業(yè)鏈有保障，不必過于擔(dān)心恐慌

能對產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈造成較大影響的主要是玉米和豆粕，其他飼料原料如大麥、高粱、菜粕、肉骨粉等可以相互替代調(diào)劑使用。只要玉米和豆粕供應(yīng)不出問題，穩(wěn)定我國飼料產(chǎn)業(yè)鏈就有保障。

從需求側(cè)分析，2019年，我國工業(yè)飼料總產(chǎn)量2.29億噸。其中，玉米消費量為1.83億噸，豆粕消費量為6323萬噸，魚粉消費量為184萬噸。2020年，考慮到生豬產(chǎn)能相對低位等因素，玉米、豆粕等大宗飼料原料用量與去年相比將穩(wěn)中略降，預(yù)計用量分別為1.78億噸、6207萬噸。

從供給側(cè)分析，飼料用玉米國內(nèi)產(chǎn)能有保障。2019，我國玉米產(chǎn)量2.60億噸，進口479萬噸，其中生產(chǎn)飼料用玉米1.83億噸，飼用玉米自給率達到98%以上。進口玉米主要來源于烏克蘭、美國等，分別占總進口量的86%、7%。目前，國內(nèi)玉米庫存較為充足，約為1.15億噸，產(chǎn)需基本平衡。隨著我國產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化調(diào)整，持續(xù)加大糧食種植扶持政策，如果不出現(xiàn)極端天氣和自然災(zāi)害，今年玉米產(chǎn)量有望繼續(xù)豐產(chǎn)豐收。另外，據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，預(yù)測今年全球玉米產(chǎn)量11.12億噸，貿(mào)易量為1.66億噸，國際市場玉米供給充足。

豆粕進口依存度高，但全球大豆供應(yīng)鏈總體是寬松的。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，預(yù)測今年全球大豆產(chǎn)量3.39億噸，其中巴西1.26億噸、美國接近1億噸、阿根廷5400萬噸;預(yù)測貿(mào)易量為1.52億噸，其中巴西7700萬噸、美國4967萬噸、阿根廷4967萬噸，與往年相比基本一致;預(yù)測大豆期末庫存1.02億噸，處于歷史偏高水平。2019年，我國國產(chǎn)大豆1810萬噸，進口大豆8851萬噸，進口量占總消費量的84%，供需基本平衡。進口大豆主要來源于巴西、美國、阿根廷，分別占總進口量的65%、19%、10%。據(jù)監(jiān)測，今年第一季度，我國進口大豆1779萬噸，同比增加6.2%;豆粕產(chǎn)量是1463萬噸，同比增長4.0%;豆粕用量為1456萬噸，一季度豆粕供需總體是平衡的。據(jù)調(diào)度，目前國內(nèi)大豆儲備比較充裕，第二季度大豆能夠滿足國內(nèi)豆粕生產(chǎn)需求。當前，進口大豆貨源穩(wěn)定，國際大豆貿(mào)易秩序基本正常，主要出口國正采取措施保證港口的正常運營。另外，中美已簽署第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議，這也增加了我國大豆進口的選擇余地。

其他蛋白原料和飼料添加劑有進有出，用量小，可替代，調(diào)劑空間大。2019年，我國進口菜粕158萬噸，占總消費量的51%，其中90%來自加拿大;進口魚粉142萬噸，占總消費量的77%，主要來自秘魯，占總進口量的54.3%;進口肉骨粉34萬噸，主要來自美國和澳大利亞，分別占總進口量的59%、18%。賴氨酸、氯化膽堿、其他維生素等飼料添加劑占國際市場的70%以上。

文章推薦：杜曉明